Wielka miłość Powella i Antonii zakończyła się burzliwym rozstaniem. Powell, niegdyś ubogi farmer, zdobywa majątek i pozycję, zakłada rodzinę. Antonia natomiast wyjeżdża do Arizony, by tam na nowo ułożyć sobie życie. Los jednak nie jest dla nich łaskawy. Powell zostaje...

Karol Gordon i doktor Jan stają przed kolejnym wyzwaniem – na ich pomoc czekają Indianie z plemienia Nawaho, nękani przez bandę złoczyńców o tajemniczej nazwie „Słońce Arizony”.