We współczesnym Egipcie spotkają się przedstawiciele trzech cywilizacji, by rozstrzygnąć los dwóch światów. Akcja rozpoczyna się 3000 lat p.n.e., gdy ekspedycja obcej humanoidalnej rasy ląduje na Ziemi w starożytnym Egipcie, by prowadzić pokojową obserwację. Ich okręt ulega jednak zniszczeniu i...