Tajemnicza mgła nawiedza ziemię. Tam, gdzie okryje miasto, ludzie zapadają w głęboki sen, chwilę poźniej znikają bez śladu. Mia i Gargulec Grim wpadli na trop tego dziwnego zjawiska. Nie mają pojęcia, że wkrótce czeka ich o wiele większe zagrożenie niż...