Zimna wojna, rosyjski szpieg i zwłoki znalezione na pustyni. Niedaleko miasta Bisbee w Arizonie, na pustyni zostają znalezione zwłoki szanowanej dyrektor miejscowej szkoły, Debry Highsmith. Śledztwo w tej sprawie prowadzi szeryf Joanna Brady. Początkowo trop prowadzi do jednego z uczniów...