Wierszem pisana historia o trójce małych przyjaciół, których smaki czekoladek przenoszą w egzotyczne miejsca. Na urodziny Pola dostaje od Fela wielka bombonierkę, zaprasza na czekoladki ofiarodawcę i tak się zaczyna. Najpierw Maroko, potem Brazylia… W pomarańczowym gaju czy wśród drzew...

Babcia Klara to jedyna opiekunka i zarazem cały świat dla małej Izi. Kobieta wychowana w lwowskim sierocińcu, nie znająca swoich korzeni, obdarzona niezwykłym darem opowiadania baśni, każdego dnia wyczarowuje nimi świat dla wnuczki. Baśnie Klary stają się bramą do innego...